中外轮胎企业重大收购,一触即发
近日,来自公开的报道称,优科豪马橡胶有限公司和风神轮胎正在就Prometeon轮胎集团(PTG)的交易进行高级谈判。
两位不愿意透漏姓名的消息人士向媒体透漏,这两家公司有可能将对PTG进行分拆,优科豪马和风神最早可能会在第一季度公布交易细节。据其中一位联系人透漏,根据拟议定的交易,风神轮胎将接管PTG位于埃及亚历山大轮胎公司,优科豪马将收购该公司的其余业务,包括土耳其伊兹米特的一家工厂和巴西两家工厂。
另外一位接近PTG的消息人士表示,PTG与优科豪马、风神轮胎的谈判正在进行中,但是所有权结构尚未确定。
2019年9月,多家外媒爆出日本轮胎制造商优科豪马有意计划投资甚至购买Prometeon 轮胎集团 (PTG),而PTG的股东也正在考虑重组。当时的报道称,谈判已经在进行中,优科豪马已经和Prometeon 轮胎集团签署了排他协议,正在进行彻底的尽职调查,交易已经处于后期阶段。只要在一段时间内,价格和条款达成一致,卖方将不会和其他任何潜在买家谈交易,并对买方作出承诺,优科豪马有可能很快会有官方通告。
没有想到,随后关于这次收购的相关消息戛然而止,时隔4个月后,终于迎来最新的消息,看来一场轮胎市场的重大收购即将水落石出。
PTG是倍耐力前商业和工业轮胎业务,总部位于米兰,在巴西拥有两家工厂,在土耳其和埃及各有一家工厂,主要生产倍耐力品牌的卡客车轮胎、农业轮胎以及工程机械轮胎。
风神与PTG均为控股股东中国化工橡胶有限公司(以下简称“橡胶公司”)控制下的企业,风神轮胎持有PTG10%的股权。
此前,风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“风神股份”)拟发行股份购买Prometeon Tyre Group S.r.l.(以下简称“PTG”)90%股权,风神股份和交易对方 TP Industrial Holding S.p.A.(以下简称“TP”)、High Grade (HK) Investment Management Limited(以下简称“HG”)、中国化工橡胶有限公司、青岛黄海橡胶集团有限责任公司(TP、HG、橡胶公司和黄海集团以下合称“交易对方“)于2017 年 4 月 12 日签署了《资产注入协议》,并于 2017 年 9 月 22 签署了《资产注入协议之补充协议》。
但是截至 2017 年 12 月 31 日,本次交易尚未获得商务部、发改委关于风神股份收购 PTG 共计 90%的股权的境外投资备案,尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案。《资产注入协议》交割的先决条件未满足,而交易各方亦未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致,未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期,《资产注入协议》已经于 2017 年 12 月 31 日自动终止,最终导致风神轮胎重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施,风神轮胎也未能完成对PTG的完全控股。
2018年为了通过工业胎业务整合,进一步发挥协同效应,PTG以直接或间接的方式从倍耐力轮胎购买途普贸易100%的股权,并通过途普贸易在中国开展工业胎业务(下称“业务”)。风神轮胎与PTG签订《股权托管协议》,接受委托管理途普贸易100%股权。PTG将其持有被托管股权的相关股东权利委托给风神股份行使。风神股份同意将代表PTG善意行使此等被托管的股东权利。根据公告,风神拟分别接受途普贸易(北京)有限公司(以下简称“途普贸易”)和Prometeon Tyre Group S.r.l.(简称为“PTG”)的委托,生产相关轮胎产品。有效期限:自公司与PTG签署的托管协议生效之日起到2019年6月30日;若托管协议早于2019年6月30日终止时,则在托管协议终止时,本委托生产协议同时终止。
如果优科豪马和风神对PTG的收购交易达成,PTG将彻底被分拆,对于优科豪马和风神而言都是一个双赢,一方面风神甩掉了包袱,另一方面优科豪马在商用轮胎领域的实力得到进一步增强。
近些年,优科豪马在商用轮胎领域频频发力,2016年7月,优科豪马成功收购了农业轮胎制造商ATG (Alliance Tire Group),但是在东欧和南美的业务覆盖仍然不够,此次购买PTG的巴西和土耳其工厂可以很好地填补这一空缺。
目前,无论是优科豪马还是风神轮胎都对收购事件只字不提,看来双方都比较谨慎对待这次收购,不等到协议彻底达成恐怕双方都不是公开公布这一重大消息。
两位不愿意透漏姓名的消息人士向媒体透漏,这两家公司有可能将对PTG进行分拆,优科豪马和风神最早可能会在第一季度公布交易细节。据其中一位联系人透漏,根据拟议定的交易,风神轮胎将接管PTG位于埃及亚历山大轮胎公司,优科豪马将收购该公司的其余业务,包括土耳其伊兹米特的一家工厂和巴西两家工厂。
另外一位接近PTG的消息人士表示,PTG与优科豪马、风神轮胎的谈判正在进行中,但是所有权结构尚未确定。
2019年9月,多家外媒爆出日本轮胎制造商优科豪马有意计划投资甚至购买Prometeon 轮胎集团 (PTG),而PTG的股东也正在考虑重组。当时的报道称,谈判已经在进行中,优科豪马已经和Prometeon 轮胎集团签署了排他协议,正在进行彻底的尽职调查,交易已经处于后期阶段。只要在一段时间内,价格和条款达成一致,卖方将不会和其他任何潜在买家谈交易,并对买方作出承诺,优科豪马有可能很快会有官方通告。
没有想到,随后关于这次收购的相关消息戛然而止,时隔4个月后,终于迎来最新的消息,看来一场轮胎市场的重大收购即将水落石出。
PTG是倍耐力前商业和工业轮胎业务,总部位于米兰,在巴西拥有两家工厂,在土耳其和埃及各有一家工厂,主要生产倍耐力品牌的卡客车轮胎、农业轮胎以及工程机械轮胎。
风神与PTG均为控股股东中国化工橡胶有限公司(以下简称“橡胶公司”)控制下的企业,风神轮胎持有PTG10%的股权。
此前,风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“风神股份”)拟发行股份购买Prometeon Tyre Group S.r.l.(以下简称“PTG”)90%股权,风神股份和交易对方 TP Industrial Holding S.p.A.(以下简称“TP”)、High Grade (HK) Investment Management Limited(以下简称“HG”)、中国化工橡胶有限公司、青岛黄海橡胶集团有限责任公司(TP、HG、橡胶公司和黄海集团以下合称“交易对方“)于2017 年 4 月 12 日签署了《资产注入协议》,并于 2017 年 9 月 22 签署了《资产注入协议之补充协议》。
但是截至 2017 年 12 月 31 日,本次交易尚未获得商务部、发改委关于风神股份收购 PTG 共计 90%的股权的境外投资备案,尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案。《资产注入协议》交割的先决条件未满足,而交易各方亦未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致,未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期,《资产注入协议》已经于 2017 年 12 月 31 日自动终止,最终导致风神轮胎重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施,风神轮胎也未能完成对PTG的完全控股。
2018年为了通过工业胎业务整合,进一步发挥协同效应,PTG以直接或间接的方式从倍耐力轮胎购买途普贸易100%的股权,并通过途普贸易在中国开展工业胎业务(下称“业务”)。风神轮胎与PTG签订《股权托管协议》,接受委托管理途普贸易100%股权。PTG将其持有被托管股权的相关股东权利委托给风神股份行使。风神股份同意将代表PTG善意行使此等被托管的股东权利。根据公告,风神拟分别接受途普贸易(北京)有限公司(以下简称“途普贸易”)和Prometeon Tyre Group S.r.l.(简称为“PTG”)的委托,生产相关轮胎产品。有效期限:自公司与PTG签署的托管协议生效之日起到2019年6月30日;若托管协议早于2019年6月30日终止时,则在托管协议终止时,本委托生产协议同时终止。
如果优科豪马和风神对PTG的收购交易达成,PTG将彻底被分拆,对于优科豪马和风神而言都是一个双赢,一方面风神甩掉了包袱,另一方面优科豪马在商用轮胎领域的实力得到进一步增强。
近些年,优科豪马在商用轮胎领域频频发力,2016年7月,优科豪马成功收购了农业轮胎制造商ATG (Alliance Tire Group),但是在东欧和南美的业务覆盖仍然不够,此次购买PTG的巴西和土耳其工厂可以很好地填补这一空缺。
目前,无论是优科豪马还是风神轮胎都对收购事件只字不提,看来双方都比较谨慎对待这次收购,不等到协议彻底达成恐怕双方都不是公开公布这一重大消息。